Zeichnung des 7,50% AOC Green Bond über „DirectPlace“ der Deutschen Börse ab morgen möglich

Der AOC Green Bond (ISIN: DE000A3MQBD5) der AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH kann ab morgen über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot vom 24. März 2022 bis zum 06. April 2022 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) über ihre depotführende Bank abgeben.

Der AOC Green Bond wird über die Laufzeit von fünf Jahren mit 7,50% p.a. verzinst und umfasst ein Volumen von bis zu 30,0 Mio. Euro. Die Anleihe ist mit Financial Covenants ausgestattet und sieht in den Anleihebedingungen die Einhaltung von Transparenzkriterien vor. Die Anleihe soll voraussichtlich am 08. April 2022 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment Quotation Board einbezogen werden.

Die zufließenden Mittel dienen der Wachstumsfinanzierung des Unternehmens und bilden einen Finanzierungsrahmen für grüne Immobilienprojekte gemäß Rahmenwerk/ICMA Principles. Geplant ist die Verwendung der Mittel aus der Anleiheemission in den Bereichen umweltfreundliche Gebäude, erneuerbare Energien und sauberer Transport. AOC verpflichtet sich, jährlich über dieVerwendung der Erlöse sowie über den Nachhaltigkeitsnutzen der durch die Anleihe finanzierten Projekte zu berichten.

Den Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen finden Sie unter www.aoc- diestadtentwickler.com/anleihe.

Eckdaten des AOC Green Bond

Emittentin
AOC l DIE STADTENTWICKLER GmbH
Mittelverwendung
Wachstumsfinanzierung (Finanzierungsrahmen für grüne Projekte gemäß Rahmenwerk/ ICMA Principles)
Finanzierungsinstrument
Inhaberschuldverschreibung nach § 793 ff. BGB
Status
Unbedingt, unbesichert und nicht nachrangig
ESG / Green Bond
Validierung des ESG / Green Bond Frameworks durch IMUG Rating
Volumen
bis zu EUR 30 Mio.
Verzinsung
7,50% (halbjährliche Zinszahlung)
Laufzeit / Fälligkeit
5 Jahre / 08. April 2027
Stückelung
EUR 1.000 je Inhaberschuldverschreibung
Börsennotierung
Börse Frankfurt, Quotation Board
Call Rechte
Nach 2 Jahren Laufzeit zu 102,5%Nach 3 Jahren Laufzeit zu 101,5%Nach 4 Jahren Laufzeit zu 101,0%
Covenants (Kündigungsrechte)
Pari Passu Cross DefaultChange of Control Veräußerungsbeschränkung NegativerklärungAusschüttungsbeschränkung > 50% des Bilanzgewinns des letztenJahresabschlussesAufrechterhaltung BörsennotierungAbsolutes Eigenkapital 
Transparenzkriterien
Veröffentlichung Konzernabschluss & -lagebericht Konzernzwischenabschluss & -lagebericht UnternehmenskalenderJährliche Analysten-/Investorenveranstaltung ESG-Reporting
Finanzkriterien
Eigenkapitalquote > 20% EBIT / Zinsdeckung > 1,5x
Zins Step-up
Bei Verstoß gegen Transparenz- und/oder Finanzkriterien Erhöhung Kupon um je 0,5% p.a. (max. 1,0% p.a.)
Zahlstelle
Quirin Privatbank AG
ISIN/WKN
DE000A3MQBD5 / A3MQBD
Recht / Gerichtsstand
Deutsches Recht / Magdeburg

Für weitere Informationen:

AOC | Die Stadtentwickler GmbH
Liebknechtstraße 55
39108 Magdeburg

T +49 391 66 24 66 99

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23. März 2022

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Das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen der AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der CSSF gebilligten und an die BaFin notifizierten Prospekts. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Veröffentlichung des Prospekts erfolgt auf der Website der Emittentin unter www.aoc-diestadtentwickler.com