Zeichnung des 7,50% AOC Green Bond über „DirectPlace“ der Deutschen Börse ab morgen möglich

Der AOC Green Bond (ISIN: DE000A3MQBD5) der AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH kann ab morgen über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot vom 24. März 2022 bis zum 06. April 2022 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) über ihre depotführende Bank abgeben.

Der AOC Green Bond wird über die Laufzeit von fünf Jahren mit 7,50% p.a. verzinst und umfasst ein Volumen von bis zu 30,0 Mio. Euro. Die Anleihe ist mit Financial Covenants ausgestattet und sieht in den Anleihebedingungen die Einhaltung von Transparenzkriterien vor. Die Anleihe soll voraussichtlich am 08. April 2022 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment Quotation Board einbezogen werden.

Die zufließenden Mittel dienen der Wachstumsfinanzierung des Unternehmens und bilden einen Finanzierungsrahmen für grüne Immobilienprojekte gemäß Rahmenwerk/ICMA Principles. Geplant ist die Verwendung der Mittel aus der Anleiheemission in den Bereichen umweltfreundliche Gebäude, erneuerbare Energien und sauberer Transport. AOC verpflichtet sich, jährlich über dieVerwendung der Erlöse sowie über den Nachhaltigkeitsnutzen der durch die Anleihe finanzierten Projekte zu berichten.

Den Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen finden Sie unter www.aoc- diestadtentwickler.com/anleihe.

Eckdaten des AOC Green Bond

Emittentin	AOC l DIE STADTENTWICKLER GmbH
Mittelverwendung	Wachstumsfinanzierung (Finanzierungsrahmen für grüne Projekte gemäß Rahmenwerk/ ICMA Principles)
Finanzierungsinstrument	Inhaberschuldverschreibung nach § 793 ff. BGB
Status	Unbedingt, unbesichert und nicht nachrangig
ESG / Green Bond	Validierung des ESG / Green Bond Frameworks durch IMUG Rating
Volumen	bis zu EUR 30 Mio.
Verzinsung	7,50% (halbjährliche Zinszahlung)
Laufzeit / Fälligkeit	5 Jahre / 08. April 2027
Stückelung	EUR 1.000 je Inhaberschuldverschreibung
Börsennotierung	Börse Frankfurt, Quotation Board
Call Rechte	Nach 2 Jahren Laufzeit zu 102,5%Nach 3 Jahren Laufzeit zu 101,5%Nach 4 Jahren Laufzeit zu 101,0%
Covenants (Kündigungsrechte)	Pari Passu Cross DefaultChange of Control Veräußerungsbeschränkung NegativerklärungAusschüttungsbeschränkung > 50% des Bilanzgewinns des letztenJahresabschlussesAufrechterhaltung BörsennotierungAbsolutes Eigenkapital

Transparenzkriterien	Veröffentlichung Konzernabschluss & -lagebericht Konzernzwischenabschluss & -lagebericht UnternehmenskalenderJährliche Analysten-/Investorenveranstaltung ESG-Reporting
Finanzkriterien	Eigenkapitalquote > 20% EBIT / Zinsdeckung > 1,5x
Zins Step-up	Bei Verstoß gegen Transparenz- und/oder Finanzkriterien Erhöhung Kupon um je 0,5% p.a. (max. 1,0% p.a.)
Zahlstelle	Quirin Privatbank AG
ISIN/WKN	DE000A3MQBD5 / A3MQBD
Recht / Gerichtsstand	Deutsches Recht / Magdeburg

Für weitere Informationen:

AOC | Die Stadtentwickler GmbH
Liebknechtstraße 55
39108 Magdeburg

T +49 391 66 24 66 99

anleihe@aoc-diestadtentwickler.com

https://www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe

Pressekontakt:

EULE Corporate Capital GmbH
Anita Roßbach, Andreas Uelhoff
T +49 40 555 029 88-80
ir@eulecc.de

Wichtiger Hinweis:
Diese Corporate News sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren der Anleihe der AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) am 21. März 2022 gebilligten Wertpapierprospekts einschließlich Nachtrags erfolgen, der unter www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe und www.bourse.lu veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Wertpapierprospekt einschließlich Nachtrag lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

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23. März 2022

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Zeichnung des 7,50% AOC Green Bond über „DirectPlace“ der Deutschen Börse ab morgen möglich

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