Anleihe

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Unser Versprechen:
Nachhaltig gute Rendite

AOC Green Bond
Daten & Fakten zur Anleihe

AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH ist ein inhabergeführter Projektentwickler, der sich auf die Konzeption, Planung und Realisierung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien (Büro und Einzelhandel) spezialisiert hat. AOC verfügt über Bürostandorte in Magdeburg, Leipzig, Dresden und Erfurt und übernimmt die gesamte Wertschöpfungskette der Projekt-entwicklung. Der regionale Fokus liegt auf den Mittel- und Oberzentren der neuen Bundesländer einschließlich Berlin. AOC verfügt über einen Track Record von EUR 700 Mio. abgeschlossenes Projektvolumen und eine Projektpipeline von derzeit EUR 1,1 Mrd. in 16 Projekten.

Anleihe News und Unterlagen

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Emittentin AOC l DIE STADTENTWICKLER GmbH
Mittelverwendung Wachstumsfinanzierung (Finanzierungsrahmen für grüne Projekte gemäß Rahmenwerk/ ICMA Principles)
Finanzierungsinstrument Inhaberschuldverschreibung nach § 793 ff. Bürgerliches Gesetzbuch
Status Unbedingt, unbesichert und nicht nachrangig
ESG / Green Bond Validierung des ESG / Green Bond Frameworks durch IMUG Rating
Volumen bis zu EUR 30 Mio.
Verzinsung 7,5% (halbjährliche Zinszahlung)
Laufzeit / Fälligkeit 5 Jahre / 8. April 2027
Stückelung EUR 1.000 je Inhaberschuldverschreibung
Börsennotierung Börse Frankfurt, Quotation Board
Call Rechte Nach 2 Jahren Laufzeit zu 102,5%
Nach 3 Jahren Laufzeit zu 101,5%
Nach 4 Jahren Laufzeit zu 101,0%
Covenants (Kündigungsrechte) Pari Passu
Cross Default
Change of Control
Veräußerungsbeschränkung
Negativerklärung
Ausschüttungsbeschränkung > 50% des Bilanzgewinns des letzten Jahresabschlusses
Aufrechterhaltung Börsennotierung
Absolutes Eigenkapital < / = EUR 5,0 Mio. (31.12. Konzernabschluss)
Transparenzkriterien Veröffentlichung Konzernabschluss & -lagebericht
Konzernzwischenabschluss & -lagebericht
Unternehmenskalender
Jährliche Analysten-/Investorenveranstaltung
ESG-Reporting
Finanzkriterien Eigenkapitalquote > 20%
EBIT / Zinsdeckung > 1,5x
Zins Step-up Bei Verstoß gegen Transparenz- und/oder Finanzkriterien Erhöhung Kupon um je 0,5% p.a. (max. 1,0% p.a.)
Zahlstelle Quirin Privatbank AG
ISIN/WKN DE000A3MQBD5 / A3MQBD
Recht / Gerichtsstand Deutsches Recht / Magdeburg
Emissionsbegleiter Capitalmind & Bondwelt

So können Sie die Anleihe zeichnen

Zeichnung über Ihre Haus- oder Direktbank

 • Die Orderart ist ‘Kauf’.
• Geben Sie ‘Frankfurt’ als Börsenplatz an.
• Wählen Sie den Nominalbetrag, den Sie zeichnen möchten. Der Nennwert/Stückelung der Anleihe ist EUR 1.000 (Kurswert 100%).
• Als Limit für die Zeichnung geben Sie bitte den Kurswert von 100% an.
• Als Datum für die Gültigkeit der Order muss mindestens das Zeichnungsende (07.04.2022) oder länger angegeben werden.
• Es besteht die Möglichkeit einer vorzeitigen Schließung des Orderbuches.

Zeichnung direkt bei AOC

• Laden Sie den entsprechenden Zeichnungsschein hier auf der Website im Bereich Downloads Unterlagen zur Anleihe herunter.
• Füllen Sie diesen vollständig aus.
• Senden Sie den Zeichnungsschein zurück an AOC.
• Sie werden über die Annahme Ihrer Zeichnungserklärung in Textform (per E-Mail oder schriftlich) informiert.
• Mit Annahme durch AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH kommt ein Zahlungs-Lieferungs-Geschäft zustande, das über die Zahlstelle (Quirin Privatbank AG) mit Ihrer jeweiligen Depotbank abgewickelt wird.

Bitte beachten Sie: Diese Informationen sollen nur auf eine Anleihe in der Zeichnung hinweisen, sie sind nicht als Kaufempfehlung zu verstehen. Die Deutsche Börse prüft als neutraler Börsenbetreiber, ob die Einbeziehungsvoraussetzungen erfüllt sind, nicht das Wertpapierangebot selbst. Bitte bilden Sie sich selbst eine Meinung über die Qualität des Angebots.

Fragen zur Anleihe? So können Sie uns erreichen:

Telefon +49 391 66 24 66 99
anleihe@aoc-diestadtentwickler.com

AOC Finanzkalender 2022

30.06.2022 Veröffentlichung Konzernabschluss und Konzernlagebericht
08.10.2022 Zinszahlung
30.10.2022 Veröffentlichung verkürztem Konzernabschluss und Konzernzwischenlagebericht (1. Halbjahr)
12.2022 Analysten-/Investorenkonferenz
Q IV 2022 Veröffentlichung ESG-Bericht

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Das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen der AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der CSSF gebilligten und an die BaFin notifizierten Prospekts. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Veröffentlichung des Prospekts erfolgt auf der Website der Emittentin unter www.aoc-diestadtentwickler.com