Unser Versprechen:
Nachhaltig gute Rendite
AOC Green Bond
AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH ist ein inhabergeführter Projektentwickler, der sich auf die Konzeption, Planung und Realisierung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien (Büro und Einzelhandel) spezialisiert hat. AOC verfügt über Bürostandorte in Magdeburg, Leipzig, Dresden und Erfurt und übernimmt die gesamte Wertschöpfungskette der Projekt-entwicklung. Der regionale Fokus liegt auf den Mittel- und Oberzentren der neuen Bundesländer einschließlich Berlin. AOC verfügt über einen Track Record von EUR 700 Mio. abgeschlossenes Projektvolumen und eine Projektpipeline von derzeit EUR 1,1 Mrd. in 16 Projekten.
Unterlagen zur Anleihe
Wertpapierprospekt AOC Green Bond
Nachtrag Nr. 1 zum Wertpapierprospekt
AOC I Die Stadtentwickler GmbH Gesellschaftervertrag
AOC I Die Stadtentwickler GmbH Rahmenwerk für grüne Emissionen
AOC I Die Stadtentwickler GmbH Second Party Opinion (imug rating)
Credit Research (Sphene Capital) 2022-03-23
AOC_Zeichnungsschein
Finanzberichte
AOC_Geschäftsbericht_2021
AOC I Die Stadtentwickler GmbH Konzernabschluss zum 30.06.2022
AOC I Die Stadtentwickler GmbH Konzernzwischenabschluss zum 30.11.2021
AOC Immobilien AG Konzernabschluss zum 31.12.2020
AOC Immobilien AG Jahresabschluss zum 31.12.2020
AOC Immobilien AG Jahresabschluss zum 31.12.2019
Finanzkalender
Datum |
Thema |
30.06.2022 |
Veröffentlichung Konzernabschluss & -lagebericht |
08.10.2022 |
Zinszahlung |
30.10.2022 |
Veröffentlichung verkürzter Konzernzwischenabschluss & -lagebericht (1. Halbjahr) |
16.11.2022 |
Analysten-/Investorenkonferenz |
Q IV 2022 |
Veröffentlichung ESG-Bericht |
AOC Green Bond – Eckdaten
| Emittentin | AOC l DIE STADTENTWICKLER GmbH |
| Mittelverwendung | Wachstumsfinanzierung (Finanzierungsrahmen für grüne Projekte gemäß Rahmenwerk/ ICMA Principles) |
| Finanzierungsinstrument | Inhaberschuldverschreibung nach § 793 ff. Bürgerliches Gesetzbuch |
| Status | Unbedingt, unbesichert und nicht nachrangig |
| ESG / Green Bond | Validierung des ESG / Green Bond Frameworks durch IMUG Rating |
| Volumen | bis zu EUR 30 Mio. |
| Verzinsung | 7,5% (halbjährliche Zinszahlung) |
| Laufzeit / Fälligkeit | 5 Jahre / 8. April 2027 |
| Stückelung | EUR 1.000 je Inhaberschuldverschreibung |
| Börsennotierung | Börse Frankfurt, Quotation Board |
| Call Rechte | Nach 2 Jahren Laufzeit zu 102,5% Nach 3 Jahren Laufzeit zu 101,5% Nach 4 Jahren Laufzeit zu 101,0% |
| Covenants (Kündigungsrechte) | Pari Passu Cross Default Change of Control Veräußerungsbeschränkung Negativerklärung Ausschüttungsbeschränkung > 50% des Bilanzgewinns des letzten Jahresabschlusses Aufrechterhaltung Börsennotierung Absolutes Eigenkapital < / = EUR 5,0 Mio. (31.12. Konzernabschluss) |
| Transparenzkriterien | Veröffentlichung Konzernabschluss & -lagebericht Konzernzwischenabschluss & -lagebericht Unternehmenskalender Jährliche Analysten-/Investorenveranstaltung ESG-Reporting |
| Finanzkriterien | Eigenkapitalquote > 20% EBIT / Zinsdeckung > 1,5x |
| Zins Step-up | Bei Verstoß gegen Transparenz- und/oder Finanzkriterien Erhöhung Kupon um je 0,5% p.a. (max. 1,0% p.a.) |
| Zahlstelle | Quirin Privatbank AG |
| ISIN/WKN | DE000A3MQBD5 / A3MQBD |
| Recht / Gerichtsstand | Deutsches Recht / Magdeburg |
| Emissionsbegleiter | Capitalmind & Bondwelt |
So können Sie die Anleihe zeichnen
Zeichnung über Ihre Haus- oder Direktbank
- Die Orderart ist ‘Kauf’.
- Geben Sie ‘Frankfurt’ als Börsenplatz an.
- Wählen Sie den Nominalbetrag, den Sie zeichnen möchten. Der Nennwert/Stückelung der Anleihe ist EUR 1.000 (Kurswert 100%).
- Als Limit für die Zeichnung geben Sie bitte den Kurswert von 100% an.
- Als Datum für die Gültigkeit der Order muss mindestens das Zeichnungsende (07.04.2022) oder länger angegeben werden.
- Es besteht die Möglichkeit einer vorzeitigen Schließung des Orderbuches.
Zeichnung direkt bei AOC
- Laden Sie den entsprechenden Zeichnungsschein hier auf der Website im Bereich Unterlagen zur Anleihe herunter.
- Füllen Sie diesen vollständig aus.
- Senden Sie den Zeichnungsschein zurück an AOC.
- Sie werden über die Annahme Ihrer Zeichnungserklärung in Textform (per E-Mail oder schriftlich) informiert.
- Mit Annahme durch AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH kommt ein Zahlungs-Lieferungs-Geschäft zustande, das über die Zahlstelle (Quirin Privatbank AG) mit Ihrer jeweiligen Depotbank abgewickelt wird.
Bitte beachten Sie: Diese Informationen sollen nur auf eine Anleihe in der Zeichnung hinweisen, sie sind nicht als Kaufempfehlung zu verstehen. Die Deutsche Börse prüft als neutraler Börsenbetreiber, ob die Einbeziehungsvoraussetzungen erfüllt sind, nicht das Wertpapierangebot selbst. Bitte bilden Sie sich selbst eine Meinung über die Qualität des Angebots.
Fragen zur Anleihe? So können Sie uns erreichen:
Telefon +49 391 66 24 66 99
anleihe@aoc-diestadtentwickler.com